【早评参考】3月18日

【C哥观点】
1.目前市场看起来是进行第一波上涨后的调整,就市场人气来说,调整力度应该不会很大,不过还是适当注意节凑


2.周五表现最好的是上海本地股,不过持续性值得怀疑,不建议追高


3.白酒板块整体看起来都不错,这个板块适合中长线关注!


4.上周末调整到位的猪肉板块和军工板块适合短线留意!猪肉目前看还有涨价空间


5.大家看好啥?积极留言探讨吧!


题材掘金】
1.【氢能源首次写入政府工作报告 加氢环节最先受益】


3月15日下午,国务院新闻办举行吹风会,就《政府工作报告》的83处修订进行了解读。其中一条颇引人注意——“推动充电、加氢等设施建设”。这也是氢能源首次写入《政府工作报告》。


考虑到燃料电池车的推广对加氢站依赖极大,加氢预计是整个产业链最先启动的环节。加氢站及关键设备、加氢站运营、氢气都将成为巨大的市场,短期设备机会更大,长期看氢气市场规模惊人。


在《“十三五”国家科技创新规划》中,发展氢能燃料电池技术就已被“划过重点”,《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》则进一步描出了中国氢能的发展路线图:到2020年,中国燃料电池车辆要达到10000辆、加氢站数量达到100座,行业总产值达到3000亿元;到2030年,燃料电池车辆保有量要“撞线”200万,加氢站数量达到1000座,产业产值将突破10000亿元。


◆厚普股份(300471)具备核心部件开发实力,研发了加氢站领域核心部件,自主研发的加氢枪进入样机试用阶段,高压氢气质量流量计已经具备量产能力,打破了国际垄断。


◆滨化股份(601678)与亿华通共同出资设立了山东滨华氢能源有限公司,主要业务方向是为氢燃料电池汽车加氢站提供合格的氢气,目前处于正式投产前的前期准备阶段。


◆美锦能源(000723)控股锦鸿氢源科技有限公司60%股权,锦鸿氢源从事加氢站建设运营。


◆德威新材(300325)大比例参股美国氢能源核心技术企业,和新源动力、上海国际汽车集团积极布局氢能源产业链,推进氢燃料电池汽车的产业化。


◆金通灵(300091)全资子公司江苏金通灵氢能机械科技有限公司在如皋经济技术开发区氢能产业园区,投资建设运营如皋加氢站。


◆京城股份(600860)子公司北京天海从事储氢瓶业务。北京天海投资伯肯节能10.91%股权,伯肯节能从事加氢站设备和空压机业务。


2.【长三角一体化加速落地 基建产业园优先】


长三角一体化已上升为国家战略,成为2019年上海市重点推进项目之一。相较于扩大开放和科创中心建设,长三角一体化战略更偏向于基础设施建设、三省一市互联互通等。长三角一体化主题,在关注政策层面的持续落地外,下一阶段投资可重点关注具体项目的落地。


日前,上海市已明确今年重大工程任务排定,总投资1362亿元为近年最高。上海提出,在基础设施建设方面,聚焦长三角一体化发展国家战略,推动沪通铁路上海段、G320公路、吴淞江工程等项目加快建设。浙江、江苏、安徽等地也集中推出一批基础设施项目,对接长三角一体化战略落地。此外,长三角一体化中,还需要重要的产业支撑,G60科创带、三省一市产业对接等,初期将有望利好相关产业园区等。长三角交通基建设计龙头苏交科(300284)、中设集团(603018)、建工龙头上海建工(600170)以及PPP民企龙头龙元建设(600491)等相关公司有望受益。


3.【特斯拉发布新车型 本土生产利好中国国内供应商】


北京时间15日,特斯拉在美国加利福尼亚Hawthorne的特斯拉设计中心举行新车Model Y发布会。Model Y是一款全电动中型SUV,最多可容纳7名成年人,标准续航版在美国市场的起售价为3.9万美元。除了标准版,特斯拉还会提供Model Y长续航版、双电机全轮驱动版及高性能版等多种版本,预计2020年秋季开始交付。发布会上,马斯克还表示了对上海超级工厂的信心,并称“将生产供应中国市场的Model 3以及Model Y”。


从时间上看,目前距离特斯拉上海超级工厂投产仅不到1年时间,留给零部件供应商的开发时间更短。预计凭借快速响应以及高性价比,自主零部件企业有望突破外资供应商的重围,进一步扩大在Model 3供应链中的份额。特斯拉现有零部件供应企业大概率会继续沿用。对于部分运输不经济的大件,如内饰件及铝压铸件,预计特斯拉也会加大本土化采购,因此现有供应链上的自主零部件企业拥有量价齐升的机会。相关公司包括三花智控(002050)、旭升股份(603305)、继峰股份(603997)、拓普集团(601689)、天汽模(002510)等。
【要闻】
1、证监会核发2家企业IPO批文 未披露金额
2、上交所召开科创板股票发行承销工作座谈会 讨论如何防止爆炒
3、LKQ:加快农业机械化和农机装备产业转型升级
4、证监会就修改《上市公司章程指引》公开征求意见
5、外商投资法全文公布:不得利用行政手段强制转让技术
6、上交所王勇:上交所正全力以赴推动科创板并试点注册制尽快落地
7、国家能源局原局长努尔·白克力严重违纪违法被双开
8、中国足协正式提出申办2023年亚洲杯
9、海南重启个人商业性住房按揭贷款转住房公积金贷款
10、海通策略:年初至今增量资金整体温和 类似历史上牛市第一阶段
11、国家能源局原局长努尔·白克力严重违纪违法被双开
12、工信部部长苗圩:要加快建设5G、工业互联网等新型智能基础设施
13、“问题辣条”要不得!湖南平江对100余家辣条企业进行整治
14、认房又认贷 国管公积金新政下周或出台
15、市场监管总局及时布置央视3·15晚会曝光案件查处工作
16、宝马、奔驰、林肯、路虎跟进下调中国在售全系车型建议零售价

17、中国1月所持美债增加31亿美元 连续第二个月增加
18、银保渠道监管酝酿变革 覆盖业务准入退出制度
19、首批拟申请科创板企业扫描 多家公司和明星创投“打埋伏”
20、周五美三大股指集体收涨 标普500指数创年内最大周度涨幅

【增减持】
同为股份(002835):持股9.2358%的股东黄梓泰拟减持不超过5.997%

【个股公告】
*ST圣莱(002473):3月19日开市起撤销退市风险警示
劲嘉股份(002191):预计一季度净利润为2.55亿-2.77亿元,同比增长20%-30%
美锦能源(000723):2018年度实现净利润17.97亿元,同比增长71.55%
广汇物流(600603):2018年度净利润增长58%达5.5亿元 拟10派3
蓝光发展(600466):2018年净盈利同比大涨六成 拟10派2.6元
白云山(600332):2018年净盈利同比增六成 拟10派4.24元
冠豪高新(600433):2018年净盈利翻倍 拟10派0.26元
浙商证券(601878):2018年净盈利同比减少三成 拟10派0.7元
双星新材(002585):2018年净利同比增长330.47%;拟10派2元
凯撒文化(002425):预计一季度净利润同比增长80%-120%
百利电气(600468):拟公开摘牌受让南大强芯51%股权
东风股份(601515):公司未直接生产或经营电子烟相关业务
ST康得新(002450):2019年为子公司提供总额不超过126.7亿元的担保额度
长城动漫(000835):永新华拟与长城集团开展股权合作
全通教育(300359):拟定增重组收购吴晓波旗下杭州巴九灵96%股权
百花村(600721):华凌工贸、依瀚投资意向受让公司19.86%股份
圣济堂(600227):拟出售贵州圣济堂(600227)赤水化工分公司部分闲置化工资产
道氏技术(300409):拟联合设立子公司 从事氢燃料电池膜电极等材料研发
美尚生态(300495):中标南通机场大道两侧景观带施工项目
【解禁股】
恒力股份(600346)、百川能源(600681)、华钰矿业(601020)、安泰科技(000969)、宜安科技(300328)、吉林森工(600189)、立思辰(300010)、轴研科技(002046)、周大生(002867)、骅威文化(002502)、太龙药业(600222)、金桥信息(603918)、暴风集团(300431)

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